Cada persona tiene un rol por empresa: alguien puede ser Admin en una empresa y Visor en otra con el mismo correo.
| Qué puede hacer | Admin | Editor | Colaborador | Visor |
|---|---|---|---|---|
| Ver bolsillos, Dashboard, Historial y reportes mes a mes | ✓ | lo asignado | lo asignado | lo asignado |
| Registrar, editar o borrar ingresos, egresos y traslados | ✓ | ✓ | — | — |
| Crear, pagar o cancelar pagos programados | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Adjuntar comprobantes | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Crear o editar cuentas, bolsillos y categorías | ✓ | ✓ | — | — |
| Archivar, restaurar o eliminar un bolsillo | ✓ | — | — | — |
| Cuadrar con el banco (subir extracto, registrar, vincular) | ✓ | ✓ | — | — |
| Conectar los correos del banco | ✓ | — | — | — |
| Estado de resultados, Balance, Indicadores, Activos y pasivos | ✓ | — | — | — |
| Invitar, cambiar o quitar personas | ✓ | — | — | — |
| Datos de la empresa, cierre de período, auditoría | ✓ | — | — | — |
| Escribir a Soporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qué ve cada persona
- El Admin ve todo.
- Los demás ven solo las cuentas que el Admin les asignó y, si se eligieron, solo algunos bolsillos de esas cuentas (con sus sub-bolsillos).
- Sin ninguna cuenta asignada, la persona no ve nada.
Ten en cuenta
- El Colaborador está pensado para quien paga: ejecuta los pagos que ya dejaste programados, pero no puede registrar ingresos, egresos ni traslados libremente.
- Algunos botones se le muestran al Editor aunque no los pueda usar (archivar bolsillos, guardar datos de la empresa, borrar todos los datos). Al tocarlos sale «Insufficient permissions».
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