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Cambiar el rol o las cuentas de alguien

Edita qué puede hacer y qué puede ver una persona de tu equipo.

Quién puede hacerlo:Admin

Dónde está

  1. 1Toca «Usuarios» en el menú de la izquierda.

En el celular o la tableta el menú está escondido: ábrelo con el botón ☰ de arriba a la izquierda. Las opciones marcadas «·A» solo las ve el Admin («Activos y pasivos», además, solo con el módulo de informes financieros activo).

Paso a paso

  1. Paso 1:

    En Usuarios, toca el lápiz de la persona.

  2. Paso 2:

    Cambia el Rol, las Cuentas accesibles o los Bolsillos específicos (opcional).

  3. Paso 3:

    Revisa las casillas antes de guardar y toca Guardar.

Ten en cuenta

  • Cuidado: si la persona no tenía ninguna cuenta, el formulario se abre con todas marcadas. Si guardas sin mirar, le das acceso a todo.
  • Pasar a alguien a Admin le da acceso a todo y borra sus asignaciones.
  • Siempre tiene que quedar al menos un Admin en la empresa.
  • El cambio aplica de inmediato; la otra persona puede necesitar recargar la página para ver el menú actualizado.

Si algo sale mal

Mi compañero no ve una cuenta nueva.

Las cuentas nuevas no se asignan solas. Edítalo y marca esa cuenta.

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